家計管理から老後資金準備までをトータルサポート
短期の相場に一喜一憂しない、「夢の実現」のための資産運用をサポートします。
資産運用アドバイスだけでなく、お客さまの現在の家計状況から、保険の見直し、住宅ローンの返済計画、お子さまの教育資金準備、節約などさまざまな暮らしに係わるお金をトータルサポート致します。
・子供の教育資金も準備する必要がある
・住宅ローンの返済もなるべく早くしたい
・会社の確定拠出年金(DC、日本版401k)もサポートして欲しい
・生命保険の見直し、管理などもしてほしい
・まずは節約、家計管理から教えて欲しい
などという方にお勧めです。
月額顧問料:5,250円~